Marketplace Online Terbesar di Asia Tenggara
Asia Tenggara terdiri dari 11 negara, dengan enam di antaranya memimpin secara ekonomi di kawasan ini: Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam. Dengan jumlah populasi gabungan sebesar 655 juta, demografi muda, dan penjualan ritel online yang diproyeksikan tumbuh sebesar 14,3% tahun ini, Asia Tenggara merupakan kawasan yang menarik untuk e-commerce.
| # | TYPE | NAME | REGION/COUNTRY | PRODUCT CATEGORY | SE ASIA VISITS/MONTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Shopee | Southeast Asia | General | 342.8M |
| 2 | | Tokopedia | Indonesia | General | 137.3M |
| 3 |  | Lazada | Southeast Asia | General | 128.4M |
| 4 | | Bukalapak | Indonesia | General | 30.4M |
| 5 | | Blibli | Indonesia | General | 20.6M |
| 6 | | Tiki | Vietnam | General | 15.6M |
| 7 | | Sendo | Vietnam | General | 7.4M |
| 8 | | Zalora | Southeast Asia | Fashion | 6.9M |
| 9 | | Qoo10 | Southeast Asia | General | 3.7M |
Sumber: webretailer.com
Wilayah ini memiliki lanskap yang kaya akan perusahaan e-commerce lokal dengan merek yang hanya akan dikenal oleh sedikit orang di luar Asia Tenggara. Para pemain terbesar, termasuk Shopee, Lazada, dan Tokopedia, adalah pasar online yang menjual berbagai macam barang. Mereka mengambil bagian besar dari total penjualan ritel online di Asia Tenggara, yang diperkirakan akan mencapai $71 miliar pada tahun 2021. Ritel online diperkirakan hanya mencapai 4,6% dari total ritel, jadi masih banyak ruang untuk berkembang.
Terlepas dari kemiripan pasar online lokal Asia Tenggara dengan Amazon, Asia Tenggara merupakan wilayah di mana Amazon merupakan kekuatan yang sangat kecil. Amazon diluncurkan di Singapura pada tahun 2019, tetapi masih tertinggal dari alternatif lokal. Merek-merek e-commerce asal Tiongkok juga tidak memiliki kehadiran e-commerce yang kuat di wilayah ini. Namun, ada miliaran dolar investasi asing di pemain e-commerce lokal Asia Tenggara, baik dari Cina maupun Barat.
Shopee adalah pasar online terbesar di Asia Tenggara, dengan 343 juta kunjungan per bulan. Shopee beroperasi di seluruh wilayah, dan baru-baru ini berekspansi ke Amerika Selatan. Indonesia, yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menyumbang 27% dari total kunjungan Shopee.
Pasar terbesar berikutnya adalah Tokopedia, yang hampir secara eksklusif berasal dari Indonesia. Tokopedia memiliki 137 juta kunjungan per bulan.
Lazada berada di urutan berikutnya, dengan 128 juta kunjungan per bulan. Seperti Shopee, Lazada beroperasi di seluruh wilayah, tetapi Thailand dan Filipina adalah negara yang paling penting bagi Lazada, dengan Indonesia berada di urutan ketiga.
Berikutnya adalah Bukalapak dan Blibli. Seperti Tokopedia, keduanya merupakan marketplace Indonesia dan menjual berbagai macam barang dagangan umum. Bukalapak memiliki 30 juta kunjungan per bulan, sementara Blibli memiliki 21 juta kunjungan.
Ada dua marketplace lainnya dalam daftar, Tiki dan Sendo, dengan 15,6 juta dan 7,4 juta kunjungan per bulan. Keduanya berfokus pada Vietnam, yang merupakan salah satu negara dengan ekonomi terkecil di antara enam negara yang memimpin kawasan ini, namun memiliki pertumbuhan tercepat.
Berikutnya adapun ritel fashion Zalora, yang menjadi unik dalam daftar ini karena merupakan satu-satunya pasar yang berspesialisasi pada satu kategori produk, namun mencapai 6,9 juta kunjungan bulanan.
Marketplace terakhir dalam daftar ini adalah Qoo10. Qoo10 menjual berbagai macam barang dagangan ke berbagai negara di seluruh wilayah, dengan 60% kunjungannya berasal dari Singapura dan total 3,7 juta kunjungan per bulan dari Asia Tenggara secara keseluruhan.
#1 Shopee di Asia Tenggara
| # | COUNTRY | VISITS/MONTH | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 |  Indonesia | 124.9M | 27% |
| 2 |  Vietnam | 59.8M | 13% |
| 3 |  Taiwan | 55.9M | 12% |
| 4 |  Philippines | 53.4M | 12% |
| 5 |  Thailand | 50.7M | 11% |
| 6 |  Malaysia | 42.8M | 9% |
| 7 |  Brazil | 40.7M | 9% |
| Others | 29.7M | 7% |
Source: webretailer.com
Shopee didirikan di Singapura pada tahun 2015. Ini adalah pasar permainan murni, yang berarti bahwa semua produk dijual oleh pihak ketiga, bukan oleh Shopee sendiri. Awalnya hanya diluncurkan sebagai aplikasi seluler untuk perdagangan konsumen-ke-konsumen. Shopee sekarang terutama digunakan oleh bisnis yang menjual produk baru, dengan situs web konvensional serta aplikasi seluler.
Shopee telah aktif digunakan di enam negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara sejak diluncurkan, termasuk Taiwan. Shopee juga memiliki situs web dan aplikasi yang dilokalkan di Brasil. Pada tahun 2020, Shopee menghasilkan 2,7 miliar pesanan dengan total GMV (volume barang dagangan bruto) sebesar $35,4 miliar, meningkat 102% dari tahun sebelumnya.
Shopee memberikan jaminan belanja kepada pembeli dengan menyediakan layanan escrow. Pembayaran pembeli ditahan oleh Shopee hingga pembeli atau jasa pengiriman mengkonfirmasi bahwa pengiriman telah selesai.
Selain marketplace utama, ada Shopee Mall yang menyediakan berbagai macam produk dari merek regional dan global, yang dijual melalui hampir 5000 toko resmi termasuk Unilever, Samsung, Puma, dan Huawei. Shopee mengadakan acara penjualan dan promosi khusus termasuk "Super Brand Days" yang menampilkan merek-merek global, hari belanja "9.9" pada tanggal 9 September, Hari Jomblo pada tanggal 11 November, dan penjualan "Double 12" pada tanggal 12 Desember setiap tahunnya, yang merupakan Hari Jomblo versi Asia Tenggara di Tiongkok.
Menjual di Shopee gratis untuk penjual pasar dengan kurang dari 100 pesanan yang diselesaikan, dan alat promosi tersedia termasuk live streaming dan kampanye sosial. Bagian marketplace ditujukan untuk digunakan oleh bisnis lokal kecil, sedangkan Shopee Mall untuk pemilik merek dan distributor resmi. Penjual Shopee Mall harus menjual produk asli dengan kebijakan pengembalian 15 hari, dan memberikan pengiriman gratis atau menggunakan salah satu penyedia logistik yang didukung Shopee. Komisi Shopee Mall berkisar antara 2-5%.
Shopee dimiliki oleh Sea Limited, sebuah perusahaan yang berkantor pusat di Singapura dan terdaftar di pasar saham di New York. Selain Shopee, Sea juga memiliki divisi game online dan menyediakan pembayaran digital dan layanan keuangan. Sea dimiliki 25% oleh perusahaan internet raksasa asal Cina, Tencent.
#2 Tokopedia di Indonesia
| # | COUNTRY | VISITS/MONTH | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 135.9M | 97% |
| 2 |  Singapore | 1.2M | 1% |
| 3 |  United States | 798.5K | 1% |
| Others | 2.2M | 1% |
Sumber: webretailer.com
Tokopedia adalah pasar online murni yang berfokus di Indonesia, negara dengan populasi terpadat dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 2009 oleh dua pengusaha lokal, dan telah menerima pendanaan dari berbagai sumber lokal dan internasional. Baru-baru ini, raksasa e-commerce Cina, Alibaba, telah menginvestasikan lebih dari satu miliar dolar di perusahaan ini.
Tokopedia adalah situs e-commerce terpopuler kedua di Indonesia, di bawah Shopee. Sebagai perusahaan swasta, Tokopedia tidak mempublikasikan informasi keuangan secara rinci, tetapi GMV (volume barang dagangan kotor) tahun 2020 diperkirakan mencapai hampir $12 miliar dari 100 juta pengguna aktif dan lebih dari 11 juta penjual.
Bisnis di Indonesia dapat berjualan di Tokopedia sebagai Regular Merchant atau Power Merchant, sementara pemegang merek dagang dan distributor merek berlisensi dapat membuka Official Store. Penjual harus membayar uang jaminan dan biaya berkisar antara 2% hingga 15%, tergantung pada kategori produk. Tokopedia tidak memiliki program penjualan antar negara, sehingga bisnis internasional harus memiliki kantor atau distributor lokal.
Tokopedia memiliki pusat pemenuhannya sendiri, menyediakan pinjaman, layanan pembayaran, kartu kredit, tiket perjalanan dan acara.
#3 Lazada di Asia Tenggara
| # | COUNTRY | VISITS/MONTH | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | 35.0M | 25% |
| 2 | Thailand | 32.0M | 23% |
| 3 | Indonesia | 28.0M | 20% |
| 4 | Vietnam | 16.4M | 12% |
| 5 | Malaysia | 10.6M | 8% |
| 6 | Singapore | 6.3M | 5% |
| Others | 9.3M | 7% |
Lazada didirikan pada tahun 2012 dengan dukungan dari studio startup Jerman, Rocket Internet, yang berada di belakang beberapa pasar online lainnya di seluruh dunia termasuk Jumia di Afrika, Zalando di Eropa, Linio di Amerika Latin, dan empat penjual ritel online yang dioperasikan oleh Global Fashion Group. Lazada diakuisisi oleh Alibaba pada tahun 2016.
Seperti Shopee, Lazada berbasis di Singapura. Pada awalnya, Lazada beroperasi sebagai penjual ritel konvensional dan hanya menjual inventaris secara langsung. Pada tahun 2013, pasar online telah ditambahkan dan berkembang pesat hingga menghasilkan sebagian besar penjualan Lazada. Lazada juga berinvestasi besar-besaran di pergudangan dan jaringan pengiriman.
Lazada telah melokalkan situs web dan aplikasi seluler untuk enam negara besar di Asia Tenggara. Ada banyak kesamaan antara Lazada dan Shopee, termasuk basis mereka di Singapura, penjualan antar negara, tingkat kunjungan yang setara, dan fokus pada hari promo tahunan. Namun, perbedaan dalam konsep bisnis model mereka masih terlihat di beberapa waktu.
Lazada memiliki tiga bagian pada platformnya:
- Pasar untuk penjual lokal, tanpa biaya komisi
- LazMall untuk pemilik merek dan distributor, dengan biaya komisi 5%
- LazGlobal untuk penjual yang berbasis di Cina, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan Inggris. Di Malaysia, penjual di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Uni Eropa juga diterima.
Ada juga skema untuk penjual makanan segar dan bahan makanan lainnya, yang disebut RedMart di Singapura dan LazadaFresh di Filipina.
Hanya program LazGlobal yang cocok untuk penjual internasional yang tidak memiliki kantor di negara tempat mereka berjualan. Ini bertindak sebagai perantara untuk pesanan, sehingga produk dikirim ke gudang Lazada sendiri yang kemudian menangani pengiriman ke pelanggan. Lazada menyediakan Platform Penjualan Global dan kursus pelatihan Universitas Lazada dalam bahasa Inggris untuk penjual antar negara.
Indah Lestari